BANGKOK (Reuters) – Thai Life Insurance (TLI) a déclaré lundi qu’elle cherchait à lever jusqu’à 1 milliard de dollars lors d’une offre publique initiale le mois prochain, fixant le prix des actions à 16 bahts chacune dans ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse de la région cette année.
Il vise à lever 34,4 milliards de bahts (971,20 millions de dollars) pour sa première vente d’actions et jusqu’à 37 milliards de bahts (1,04 milliard de dollars) si une option de surallocation est exercée, a déclaré TLI dans un dossier.
L’introduction en bourse serait la plus grande opération sur le marché des capitaux propres en Asie du Sud-Est en 2022, selon les données de Refinitiv, avec seulement 2,38 milliards de dollars d’introductions en bourse dans la région à ce jour, contre 6,1 milliards de dollars au même stade l’année dernière.
À l’échelle mondiale, les volumes d’introduction en bourse ont chuté de 65,4 % au premier semestre, les investisseurs hésitant à acheter de nouvelles transactions dans un contexte de volatilité des marchés financiers due à l’invasion russe de l’Ukraine, d’inflation et de hausse des taux d’intérêt sur les marchés développés.
Thai Life propose 2,1 milliards d’actions, soit environ 18,8% du total des actions et une option greenshoe de 161,3 millions d’actions.
